FTSE 250 מובילים: Volution עולה על עסקת אוסי; ד"ר מרטנס נקלע למכירת מניות
FTSE 250 (MCX) 20,857.54 -1.44%
התנחלות הודיעה ביום שישי כי היא הסכימה לרכוש את Fantech Group באוסטרליה מקבוצת אלטה תמורת עד 280 מיליון דולר אוסטרלי (144 מיליון ליש"ט).
המחיר כולל תמורה ראשונית של 220 מיליון דולר אוסטרלי (112.9 מיליון ליש"ט) על בסיס ללא חובות/מזומנים, עם תמורה לא מותנית נוספת של 60 מיליון דולר אוסטרלי (30.8 מיליון ליש"ט) לתשלום שנה לאחר מועד ההשלמה.
Fantech, הכוללת את המותגים Fantech, Ideal Air, NCS Acoustics, Air Design, Major Air, Systemaire ו-Burra Steel, היא ספקית של אוורור מסחרי ומגורים באוסטרליה ופתרונות אוורור מסחריים בניו זילנד.
עבור השנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2024, העסק דיווח על הכנסות מבוקרות של 177 מיליון דולר אוסטרלי (90.8 מיליון ליש"ט) ו-EBITDA של 33.3 מיליון דולר אוסטרלי (17.1 מיליון ליש"ט).
Volution אמרה כי העסקה עולה בקנה אחד עם "האסטרטגיה הוותיקה של רכישת מותגי אוורור מובילים כדי להרחיב את המסלולים שלנו לשוק ומתבססת על ההתרחבות המוצלחת של הקבוצה באזור מאז הרכישה הראשונה שלנו של Simx במרץ 2018".
לאחר השלמת העסקה ועל בסיס פרו-פורמה, אוסטרליה תייצג למעלה מ-30% מההכנסות של Volution.
ברנברג העלה את יעד המחיר של Volution בדירוג 'קנייה' ל-700p מ-600p בחדשות על הרכישה.
"זו הרכישה הגדולה ביותר של Volution עד כה ומעודדת לראות עסקה כה רלוונטית מבחינה אסטרטגית", אמר הבנק.
"אנו מציינים שזה ממשיך במגמה של חברות מוצרים אירופיות שקונות באוסטרליה עד 2024, שכללה את CRH ו-Saint-Gobain, וכלכלת העסקה נראית טוב".
ד"ר מרטנס ירד ביום שישי לאחר שמשקיע אלמוני מכר כ-70 מיליון מניות של יצרנית המגפיים האיקונית בהנפקה.
לפי בלומברג, המניות הונחו במחיר של 57.85p כל אחת, כלומר הנחה של כ-9.8% למחיר הסגירה האחרון של המניה.
המניות הונחו באמצעות גולדמן זאקס.
הובלות שוק
קבוצת Volution (FAN) 618.00p 11.55%
קבוצת הטכנולוגיות Bytes (BYIT) 520.50p 9.67%
טלקום פלוס (TEP) 1,834.00p 3.03%
קו רכבת (TRN) 336.00p 2.94%
קבוצת NCC (NCC) 176.40p 2.92%
Elementis (ELM) 164.00p 2.89%
בכיר (SNR) 155.40p 2.78%
STree (STEM) 405.50p 2.53%
Rathbones Group (RAT) 1,796.00p 2.05%
מקום סנט ג'יימס (STJ) 732.50p 1.88%
FTSE 250 - נופלים
ד"ר מרטנס (DOCS) 52.25p -18.49%
קבוצת Bridgepoint (Reg S) (BPT) 340.00p -11.27%
קבוצת אחים קרובים (CBG) 449.80p -9.68%
ג'ונסון מתי (JMAT) 1,490.00p -7.28%
הקבוצה הראשונה (FGP) 146.60p -6.33%
אינצ'קייפ (INCH) 793.50p -4.63%
קבוצת SSP (SSPG) 161.00p -4.62%
Investec (INVP) 565.00p -4.48%
קבוצת המעילים (COA) 99.90p -4.13%
Victrex plc (VCT) 925.00p -3.85%